Czas Petera Gabriela w Genesis zakończył się albumem „The Lamb Lies Down On Broadway” w 1974 roku, a wielu fanów uważa szósty album za najlepszy z wczesnej fazy zespołu. Akcja albumu koncepcyjnego, którego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, opowiada surrealistyczną historię Portorykańczyka Raela, który musi uratować swojego brata.
Teksty Gabriela stanowią wyzwanie nawet dla najbardziej życzliwych słuchaczy: często są tajemnicze i abstrakcyjne, a spójna fabuła jest praktycznie niemożliwa do rozszyfrowania. Muzycznie jednak „The Lamb Lies Down On Broadway” znakomicie łączy w sobie szerokie spektrum stylów, w tym rock progresywny, art rock, funk i jazz fusion. Album charakteryzuje się złożoną rytmiką, wielowarstwowymi melodiami i gęstymi warstwami instrumentalnymi, co świadczy o wirtuozerskim kunszcie muzycznym zespołu. Utwór „The Carpet Crawlers” stał się przebojem, a „The Land Lies Down On Broadway” jest powszechnie uważane za jedno z najważniejszych i najbardziej wpływowych dzieł zespołu Genesis, które stało się inspiracją dla wielu pokoleń muzyków rocka progresywnego.