Ta wyjątkowa sesja zawiera pięć utworów z koncertu z udziałem wspaniałego tenora Colemana Hawkinsa, pianisty Hanka Jonesa, basisty George'a Duviviera i perkusistki Shelly Manne. Zarówno w utworach „Take the 'A' Train”, jak i „Cherokee” zespół momentami gra w dwóch tempach jednocześnie, co pokazuje, że znali już awangardowych muzyków. Najbardziej swingujący utwór, „Avalon”, był wcześniej dostępny tylko na samplerze, natomiast w „Me and Some Drums” Hawkins i Manne tworzą bardzo efektowny duet, a doświadczony tenor po raz pierwszy nagrał swój pierwszy występ na fortepianie w pierwszej połowie koncertu. Zestaw uzupełniają dwa utwory w trio Eddiego Costy (z Duvivierem i Manne); po jednym utworze na wibrafonie i perkusji. Bardzo interesujący set z mnóstwem niespodzianek.