1. Ein Walzertraum, "A Waltz Dream": Da draussen im duftenden Garten 3:10
2. Drunt' in der Lobau 3:14
3. 8 Humoresques, Op. 101, B. 187: No. 7. Poco lento e grazioso in G flat major 3:31
4. Die Liebe kommt, die Liebe geht (Liebesleid) 2:51
5. Adieu mein kleiner Gardeoffizier 3:02
6. Schubert - Zu jeder Zeit (arr. of Piano Sonata No. 18 in G major, D. 894: III. Trio): Zu jeder Zeit (arr. of Schubert's Piano Sonata in G major, D. 894: III. Trio) 4:07
7. Was schön'res könnt sein (The Golden Song) 3:16
8. Nicht klagen (Don't Complain) 4:00
9. Lachen und Weinen, Op. 59, No. 4, D. 777: Laughter and Weeping (Lachen und Weinen), D. 777 1:41
10. Fruhlingsglaube, D. 686 3:11
11. Standchen, D. 889, "Hark, hark, the lark" ("Horch, horch! die Lerch"): Horch! Horch! Die Lerche (Hark! Hark! The Lark) 2:12
12. Negerwiegenlied (My Curly-Headed Baby) 3:14
13. So Deep is the Night, "Tristesse" (arr. of Chopin's Etude No. 3 in E major, Op. 10, No. 3) 3:14
14. Der Schwan (The Swan): Carnival Of The Animals: XIII. Der Schwan (Le Cygne, The Swan) 2:38
15. I'm In Love With Vienna 2:28
16. The Blue Danube 3:33
17. Whisperings Of The Vienna Woods 3:28
18. Rosen aus den Süden (Roses From The South) 3:14