„Choć taki z niego maluch, ja mężu wierzę weń. Zobaczysz Tomcio Paluch usunie wszystkich w cień!” Dzielny mały Tomcio - synek drwala Walentego i Walentowej, za nic nie może urosnąć. Jego mały wzrost przykuł uwagę magika Bambuliniego, zatrudnił więc Tomcia do pomocy przy swych sztuczkach. Malcowi nie spodobał się ten oszukańczy interes, więc wyruszył w drogę powrotną do domu. A to nie takie proste - po drodze stał się pogromcą złodziei, brał nawet udział w misji szpiegowskiej. Jaką otrzymał nagrodę? Posłuchajcie...