Grupę Naked City tworzą wirtuozi zdolni zagrać najbardziej wyszukaną aranżację Zorna, od jazzu zaczynając, przez punk, muzykę funkową do klasycznej. Zorn zapewne liczył się, zapraszając poszczególnych muzyków, którzy mieli grać jego kompozycje, że taki gwiazdozbiór indywidualności wymusi miejsce dla improwizacji każdego z nich. Zresztą to właśnie sztuka improwizacji najbardziej łączy tych muzyków.. "Heretic" to legendarna już dziś ścieżka dźwiękowa do japońskiego filmu "S/M Erotica". Składa się z duetów i tercetów prześcigających się w improwizacjach. Mroczna, ekstremalna, wręcz męcząca... Ale zdaniem wielu etuzjastów tego gatunku muzyki zgodnie potwierdza, że "Heretic" jest najlepszym albumem grupy. Zawiera pierwsze z wielu realizowanych później nagrań duetów: Yamatake Eye / John Zorn oraz Joey Baron / Bill Frisell.